超级动画大片《Talking Head》上映两个月前，监督丸轮零突然失踪，而影片还未制作完成。制作公司“八百马力”的老板无奈只得请来“我”作为替补监督，目的只有一个：模仿失踪的监督丸轮零作品的风格，将《Talking Head》制作完成。为达成这一目的，“我”对剧组的每一个成员都进行了接触和了解，务求找准感觉。谁知就在这个过程中，剧组成员却一个接一个地离奇身亡。究竟谁是凶手？“我”能够克服重重困难将影片完成吗？一位受人尊敬、风格晦涩的导演丸和丽 (Rei Maruwa) 在制作他最新的动画长片《会说话的头》(Talking Head) 期间失踪。随着最后期限的临近，但几乎没有任何进展，制片人请来了一位能够模仿任何导演风格的“影子导演”。到达工作室后，他开始与古怪的工作人员会面，以了解该项目，但很快他们就开始按照他见到他们的顺序死亡